武威下辖的天祝藏族自治县,这里的乌鞘岭长城是海拔最高的长城。大通河边的天堂寺是华锐藏族聚居区规模最大的一座格鲁派藏传佛教寺院。离开天堂寺,摄制组前去拜访唐卡名家马才成。摄制组来到乌鞘岭北麓的古浪县,走进当地的圆梦新村。村里有个乐班,专门演唱当地特色说唱艺术“宝卷”。